• 刘新海:《企业征信研究报告2023》力图解决行业五大挑战

    作者:网络管理员 来源: 日期:2023-2-24 17:04:20 人气:31 加入收藏 标签:

    “在数字经济时代,企业征信是一个非常复杂、非常基础、非常重要、亟待重塑的行业。”

    2023年1月6日,“第二届中国信用经济发展峰会暨零壹智库年度峰会”在线上举办,会议以“构建数据基础制度,促进信用经济发展”为主题,围绕数字经济、信用经济等专业话题开展讨论。本次会议由全联并购公会信用管理专业委员会、深圳信用促进会、零壹智库、《陆家嘴》杂志、《价值线》杂志联合主办,中央财经大学银行业研究中心、香港科技大学数字金融实验室、上海金融与发展实验室、中国科技体制改革研究会数字经济研究小组提供学术支持。

    在本次峰会上,全联并购公会信用管理专业委员会常务副主任刘新海从研究动机、研究资源及基本内容三个方面介绍了该委员会近期的重磅研究成果《企业征信研究报告2023》。

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    以下为刘新海的发言整理:

    作为专业的征信智库,全联并购公会信用管理委员会在2022年下半年开始酝酿《企业征信研究报告2023》,目前最初的版本已经完成,内容还在不断细化和完善,正式版本有望在春节后与大家见面。

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    研究动机:企业征信行业面临多重挑战

    关于这部报告的研究动机,首先考虑到企业征信对于社会经济发展的重要性。迄今为止,企业征信已经有200年的历史。企业征信服务和企业之间每一笔B2B商业交易都有联系,从企业信贷、商业账款管理、资本市场投融资到海外贸易等商业领域。企业征信还对整个社会及宏观经济有外溢的促进作用,帮助我们建设实体经济、实现普惠金融,有利于中国企业走出去,打造良好的营商环境,还方便商业流通和出口等。

    其次,国内企业征信行业发展面临诸多的挑战。

    第一个问题是企业征信分散于不同的领域,延伸成为十几个行业,例如信用保险、信用保理、信用担保、信用调查及催收等。

    第二个问题是国内企业征信的概念比较混乱,这与国内企业征信起步较晚相关。目前国内企业征信公司往往是技术驱动,但对商业应用的理解不足。

    第三个挑战是整个企业征信服务的商业环境都面临数字化转型,交易场景发生了很多很大的变化。

    第四个挑战是真正企业征信行业并没有完全形成,市场关注度也不够,资源整合乏力,包括一些发展节点问题,如金融信贷征信服务备案,投资并购、上市等环节没有形成标准化的发展路径。目前征信企业还比较弱小,盈利情况普遍较差,缺乏龙头企业。

    第五是缺乏行业研究、行业发展方向不够明确,例如企业征信市场规模就无法给出权威的解读。目前尚无企业征信行业协会,缺乏系统性的专业探讨以及专业的声音。

    研究基础:征信智库推出了多个研究成果

    我们作为国内最专业的信用信息服务和征信的智库,拥有丰富的研究资源也是我们写作这份报告的原因之一,我们智库有多位来自央行、商务部和国际知名征信机构的一流的企业征信专家,并且和全球领先的企业征信公司保持密切的合作和交流。

    我们做了一些基础性的研讨,例如对于企业征信非常重要的数据跨境流动,以及仍有许多工作要做的企业征信报告标准化。

    我们智库也推出了很多研究成果,例如每个月推出《全球信用科技动态》,介绍全球信用科技的最新趋势以及案例分析等等;同时,我们搭建了“‘一带一路’的民企信用服务平台”,与国内外的头部征信机构合作,面向民企、境外投资提供征信服务;2022年度引进翻译了重磅学术专著《美国征信史》。

    此外,我们也深入研究企业的信贷网络,企业的关联性分析等前沿性问题。 

    基本内容:报告分为八个章节

    《企业征信研究报告2023》的基本内容包括八个部分:

    1、国内外发展历史。企业征信在国外的发展有200年的历史,在国内从改革开放开始,也有四五十年的历史。

    2、国内外现状(行业)及 企业征信市场规模。企业征信覆盖的范围较广,如金融信用基础设施的央行企业征信系统,海外出口贸易的信用基础设施——中信保,信用保险、信用担保及信用保理,还有上游的大数据公司。

    另外通过不同角度对企业征信市场规模做出判断,目前初步研究显示市场规模每年有百亿左右。

    3、企业征信的监管和行业发展。包括全球企业征信监管趋势,以及目前企业征信是否需要“断直连”, 企业征信领域投资并购和国内外上市等大家比较关心的问题。

    4、企业征信面临的挑战和困境。包括目前很企业征信公司的商业模式千篇一律,同质化严重;企业征信数据是否是商业秘密,这成为很多企业发展的瓶颈;此外,跨境数据的流动、产品服务的标准化等问题需要深入地探讨。

    5、企业征信数据资源分析。企业征信的一个特点是数据维度较多,替代数据的使用也比较多,报告将对企业征信的数据应用的案例、数据资源的结构、数据的可得性及敏感程度进行分析。

    6、企业征信新的机遇 。虽然企业征信发展不是特别顺利,但也有很多新机遇:一是1.6亿至2.1亿家小微企业和个体工商户,这个数量庞大的市场主体是国内经济发展的重要动力,而征信对于它们至关重要,利于它们方便地获得信贷支持,这是国内企业征信发展的一个机遇。二是中国拥有规模庞大的数字贸易和出口电商,也需要市场化的新型企业征信服务。第三、信用科技推动新的企业征信商业模式创新,如区块链技术和web3技术,这些技术的创新也会带来商业模式的创新。 

    7、企业征信重塑。报告从商业模式的角度及技术的角度探讨论了企业征信的重塑。从商业的角度,新的应用场景,例如融资资本市场、民企、境外投资、一带一路等都是企业征信重要的“用武之地”,需要新的企业征信服务。从技术角度,企业的信用模型需要重构,企业经济网络关联分析也会得到越来越广泛的应用。

    8、企业征信基础知识。企业征信的很多概念较为混乱,我们希望给出清楚、一致、专业、权威的说法。同时报告也会介绍信用管理师培训等专业知识相关的内容。 

    最后,刘新海表示,在数字经济时代,企业征信是一个非常复杂、非常基础、非常重要、亟待重塑的行业。

    企业征信行业目前尚未形成,需要我们合力把它打造起来,引入更多的资源、更多的关注,让它充满活力,更好地为数字经济发展服务。

    我们也寻求更多的企业,更多的行业专家与我们合作,也希望企业征信机构为我们提供各种形式的研究支持,产学研的力量联合起来,携手推进国内企业征信行业的健康高质量发展。


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