民营企业传承发展与财富管理座谈会在京举办 政企学研共探民企传承与基业长青之路

2026年11月7日下午，由全联并购公会主办，全联并购公会家族财富管理专业委员会、北京鑫科金融发展研究院承办，香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心、北京财富管理行业协会协办的“民营企业传承发展与财富管理座谈会”在北京西苑饭店金融会客厅举行。本次座谈会为线下闭门会议，汇聚民营企业家代表、企业二代接班人、并购专业人士、家族传承研究专家、家族办公室和信托行业从业者、律师、财税专家、高校学者及相关主管机构代表等30人参会，围绕民营企业跨越代际、实现基业长青的可行路径展开深入研讨。全国工商联秘书长兼经济服务部部长林泽炎莅临指导，第十四届全国政协经济委员会委员、全国工商联第十三届执委、全联并购公会会长、中联资产评估集团有限公司董事长范树奎主持座谈会。

全联并购公会副会长、财达资本管理有限公司董事长姚辑，公会副会长、北京博星证券投资顾问有限公司董事长兼总裁袁光顺，全国工商联民企现代治理专家委员会专家、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起，中国民营经济研究会家族企业委员会秘书长杨薇，公会家族财富管理专委会主任、原中国民生银行私人银行创始人李文，公会家族财富管理专委会副主任、中航信托股份有限公司财富中心负责人刘巍，公会常务理事、家族财富管理专委会委员、吉林市吉瑞康润温泉旅游产业发展有限公司董事长周成杰，公会理事、家族财富管理专委会委员、深圳君尚方元投资咨询有限公司创始人/执行董事冷晓莲，原外贸信托财富中心副总经理朱闵铭等嘉宾出席会议。

范树奎会长阐明了会议背景与研讨主旨。他表示，民营企业代际传承既是家事也是国事，事关民营经济持续健康发展和基业长青。他指出，传承不能简单等同于股权过户，财富管理也不能窄化为资产增值；传承的真谛是把一套能使财富与事业自我生长、持续运行的秩序交予下一代，使企业离开企业家仍能正确决策；财富管理的关键不在“更多”而在“更久”，应推动从创富、守富向传富、用富接续发展。其根本遵循是习近平总书记关于民营企业要打造“百年老店”、成为常青树，必须有先进的管理制度，要高度重视企业接班人培养的重要论述；“先进的管理制度”管当下、“企业接班人培养”管未来，构成两条主线。范树奎将核心判断概括为：传承的本质是规则确立而非财产分割，规则早立方能沉淀为治理传统；制约传承的关键变量是时间窗口而非税负成本，健康期不启动制度安排，被动应对时主动权往往已经收窄；企业家长远成果不只是企业本身，更是超越个人任期的制度与人才，离任后企业稳健运行才是传承根本。他强调，全联并购公会依托家族财富管理专业委员会搭建平台，目的正是推动相关议题从理念共识走向实践方案。

在主旨演讲环节，李文主任围绕《民营（家族）企业有续传承指引》团体标准研究进行解读，系统介绍了该团体标准的研究背景、框架思路与核心内容。李文表示，未来十年我国约300万家民企面临代际交接，传承失败首要原因多在于内部治理缺失，行业亟需系统化、可量化的评估工具。为此，家族财富管理专委会等机构编制了该《指引》及配套方案，秉持“早发现、早干预、可量化、可追踪”理念，构建了涵盖接班人准备度、股权治理、家族治理等“九维度评估体系”，并设置L1至L3三级评估标准，通过“体检—发现—行动—复检”形成管理闭环。下一步，该《指引》草案将报请全国工商联团体标准委员会审定并适时发布，为民营企业规范有序传承提供标准化指引。

随后，原外贸信托财富中心副总经理朱闵铭作《中国民营企业传承的困境及有续传承方法研究》主题发言。他指出，我国民营企业交接班普遍存在“传承准备度说不清”的困境。为此，朱闵铭提出了一套包含百余项评估指标、按“动力层、结构层、方向层、缓冲层”四层九板块展开的传承评估体系，旨在将传承准备度从凭经验的判断转变为可核验、可排序、可复检的结论。该体系与《指引》团体标准互为支撑，一份告诉企业“该做什么”，一份告诉企业“做到哪一步”，助力企业精准识别传承风险。

彭倩

在嘉宾发言环节，多位嘉宾结合各自领域实践先后发言。中航信托股份有限公司财富中心负责人刘巍以《企业家传承案例和信托服务需求》为题，分享了企业家传承典型案例及信托服务需求；振兴国际智库理事长李志起在《传承的断裂带——它们为什么失败？》的发言中指出，民企传承的断裂带不在接班人的能力上，而在预案、规则、结构与历练等制度安排的缺失之中；深圳君尚方元投资咨询有限公司创始人、执行董事冷晓莲以《企业家有续传承实践，制定传承指引的重要性》为题，强调制定传承指引对企业家有续传承实践的重要意义；全国工商联智库专家、正和岛研究院创始院长施星辉以《中华优秀文化与财富传承》为题发言，围绕中华优秀传统文化在家族财富传承与企业代际接续中的价值展开阐释；守望地球（Operation Earth）创始人、首席研究员谌良仲围绕《企业成长中需要考虑的重要方面》分享见解；德国赫尔曼·西蒙商学院(中方)常务院长、北京师范大学一带一路学院原培训中心主任林惠春以《企业基业长青需要持续有效的传承》为题发言；广东省企业并购重组协会会长蒋建业围绕《民营企业传承的需求及实践》作分享；公会副会长、北京博星证券投资顾问有限公司董事长兼总裁袁光顺作《并融通平台在家族传承服务中可发挥的作用》发言,强调并融通平台可发挥资源整合与专业协同优势，为家族传承服务提供有力支撑；建信信托有限责任公司总监、财富管理业务部总经理闫晓飞以《以制度确定性守护家业长青——建信信托的服务实践与三点思考》为题，介绍了建信信托的服务实践与思考；民生银行北京分行西南中心区同业中心总经理王淑丽从银行高净值客户服务角度探讨企业家有续传承需求；思慕国际咨询有限公司董事仝飞以《从香港家族办公室的发展看民营企业传承的客观需求》为题，介绍香港家族办公室发展经验；心愿传承遗嘱库创始人、北京瀛和律师事务所高级合伙人刘永斌从家族事务服务视角分析企业家传承需求；香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩线上发言，围绕《国内民营企业的传承服务需求》指出，民企传承服务需求正从单一财富安排转向系统化、专业化支持。