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并购动态【第34期】

2021-03-16
新闻来源: 全联并购公会
查看次数:1125




《今日并购》增刊

发布时间:2021年3月15日

2021年第6期 总第34期


顾      问:王  巍

主      编:尉立东

执行主编:李聚合

副 主  编:韩晓亮

编辑团队:唐蔚 常芳  陈宝胜 王珂


主     办:全球并购研究中心

协     办:全联并购公会  并购博物馆





根据全国工商联领导的建议,全联并购公会在多年编辑“中国并购报告”和每天发布“今日并购”的基础上,专门编辑了“并购动态”,面向全国工商联系统定期发布,希望提升全联系统对于并购市场的理解和参与。每期“并购动态”涵盖最近两周情况,欢迎读者批评和建议,我们会逐步丰富内容。

主编点评

新冠疫情给全球航空业造成严重影响,加剧了国际航空市场的并购重组。近期,全球航空租赁巨头AerCap(荷兰爱尔开普)收购了GE(通用电气)旗下的飞机租赁公司。这次并购使航空领域资源重组引起市场更加广泛的关注。国际知名航空数据分析平台Cirium收购旅游科技公司Migacore,探索借助在线新闻/搜索/社交媒体/会展活动等来源的数据,预判航空市场的旅行需求。国际并购的另一个热点是网络游戏公司。近期,微软宣布完成收购可储存视像游戏发行商Bethesda的母公司Zenimax Media,这是微软历史上规模最大的一笔收购。美国行业领先的移动互联网广告平台Vungle,正式宣布收购芬兰的一家基于SaaS平台的移动游戏行业分析公司GameRefinery等。网络游戏特别是移动游戏行业,在全球疫情影响下呈现快速增长的态势。
国内,两会顺利召开,十三五收官、十四五开局,今年经济增速预期目标设定为6%,彰显中国经济率先恢复和稳健发展的自信。政府工作报告10次提及“市场主体”,传递了政府宏观政策导向保护市场主体强烈信号。工作报告尤其强调今年宏观政策要继续为市场主体纾困,而近期深圳国际以148亿元收购苏宁23%股份,也成为国有资本通过并购重组为民营企业纾困的典型案例,引发市场热议。不良资产也成为两会关注的重点话题。根据银保监会发布的数据,截至2020年末,我国不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加2816亿元;2021年需要处置的不良贷款规模还会增长。不少两会代表建议进一步完善不良资产相关条例,通过并购重组加快不良资产的处置进程,提高处置效率,不良资产并购重组会成为我国并购市场发展的重点领域之一。

全球并购动态


1

国际航空领域并购引关注

3月10日,AerCap(荷兰爱尔开普飞机租赁公司)在以超过300亿美元(约1960亿人民币)的价格收购了GE(通用电气)旗下的飞机租赁公司。AerCap和GE两家公司拥有的飞机数量达2000多架,GE退出飞机租赁市场,新冠疫情加速航空领域资源重组。


3月11日,航空数据分析服务商Cirium宣布收购旅游科技创业公司Migacore,后者利用高级机器学习技术分析在线数据资源,帮助航空公司应对航空乘客需求的变化。


2

新冠疫情加速网络游戏行业并购扩张

3月10日,微软宣布以75亿美元完成对可储存视像游戏发行商Bethesda母公司ZeniMax Media的收购,这是微软历史上规模最大的一笔收购,此次收购交易包括Bethesda旗下多家工作室,如《德军总部》系列的MachineGames、《恶灵附身》系列的Tango Gameworks以及《羞辱》系列的Arkane等工作室。


3月2日,美国加州行业领先的移动互联网广告平台Vungle正式宣布收购芬兰一家基于SaaS平台的移动游戏行业分析公司GameRefinery。GameRefinery公司长期研发Game Intelligence智能平台,深耕移动游戏领域,基于云端服务,为Zynga、King、Rovio、育碧Ubisoft 等全球顶级的游戏公司提供深度的用户留存及应用变现的数据分析。


3月3日,Epic(近十年来最负盛名的游戏制作团队之一,最为畅销的游戏是《战争机器》)宣布收购《糖豆人:终极淘汰赛》开发商Mediatonic《糖豆人:终极淘汰赛》是一款由Mediatonic研发的多人乱斗闯关综艺游戏 ,哔哩哔哩为该游戏的中国独家内容合作平台。


3

杜邦宣布以23亿美元收购莱尔德高性能材料

近日,杜邦公司宣布,已与全球最大的私募股权公司之一安宏资本达成最终协议,将以23亿美元收购莱尔德高性能材料公司。该交易预计将于2021年第三季度完成。杜邦公司称,莱尔德高性能材料公司提供全面的高性能产品和解决方案,管理热能并保护设备免受电磁干扰。该公司2020年的营收达到4.65亿美元。

中国并购动态


1

碳达峰政策推动能源领域的并购热潮

扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,持续改善环境质量,日益成为我国宏观政策关注的重点,推动我国能源领域并购重组。近日,赣锋锂业拟以自有资金14.7亿元人民币的价格收购伊犁鸿大。而伊犁鸿大间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。通过本次收购,将进一步增加公司锂产品市场份额,丰富锂电池原料来源,补足上游锂资源布局。


2

物管行业并购提速,地产公司积极布局物管行业

近日,亿达中国公告出售附属公司亿达服务全部股权,接盘方为龙湖集团全资附属公司龙湖嘉悦物业服务有限公司,交易对价12.73亿元。


3

深圳国际作价148.17亿元收购苏宁易购23%股份,助力苏宁摆脱债务困境

深圳国际在港交所公告称,公司间接持有的全资附属公司深国际控股及鲲鹏资本作为受让方,分别收购苏宁易购集团股份有限公司的7.45亿股及13.97亿股股份,占目标公司于公告日期总股本的8%及15%。交易分别作价51.54亿元及96.63亿元。

理事机构并购动态


1

毕马威协助三樱包装成功引入战略投资方Nexus Point Capital

2021年2月8日,中国领先的复合材料及软性包装企业三樱包装(江苏)有限公司(“三樱包装”)与Nexus Point Capital(“Nexus Point”)完成股权交易,正式引入Nexus Point为其战略投资人,共同进一步发展中国的包装业务。并购公会常务理事单位毕马威中国企业咨询团队担任三樱包装的独家财务顾问。

公会半月动态


1

聆听来自全国两会上的并购公会"好声音"

全联并购公会提案上两会, 聚焦区域性股权市场。近日,全联并购公会通过全国工商联向全国政协十三届四次会议正式报送《关于在区域性股权市场登记结算机构与商事登记机构之间建立信息对接机制的提案》,呼吁国家有关部门同意建立区域性股权市场信息对接机制。


全国人大代表、全联并购公会轮值主席单位中国工商银行副行长王景武建议,在碳达峰、碳中和发展目标引领下,商业银行应积极发挥绿色金融促进生产生活方式绿色低碳转型的重要作用,走出一条绿色金融发展道路。


全国政协委员、海南省工商联主席、全联并购公会监事长、海马集团董事长景柱今年两会带来3份提案,分别为《关于防范“炒买炒卖”金融不良债权的提案》、《关于成立知识产权投资银行 优化科技创新转化机制的提案》、《关于变“西电东输”为“西数东输”的提案》。


3月8日上午,全国政协十三届四次会议举行视频会议,12名委员作大会发言。全国政协委员、中华全国律师协会副会长、全联并购公会副会长、国浩律师事务所首席执行合伙人吕红兵以《以推动民法典有效实施凝聚法治共识》为题发言。


全国人大代表、全联并购公会副会长、天明集团董事长姜明提交4份议案,分别为:将白术纳入卫健委“药食同源”目录;将红曲纳入卫健委“药食同源”目录;减轻我国葡萄酒行业税赋过重问题提升市场竞争力;各地订立优化营商环境条例,推进优化营商环境制度化、法治化。


全国人大代表,全联并购公会理事,郑州银行党委书记、董事长王天宇将三份相关建议带到了全国两会现场,为中小银行呼吁。他建议,进一步降低中小银行税费,支持中小银行多渠道补充资本,加快中小银行不良资产处置,助推中小银行健康持续发展。


原文链接:两会|聆听来自全国两会上的并购公会"好声音"!


【并购动态征集】现向并购公会理事单位征集素材稿件,本启事长期有效,欢迎投稿,择优刊登。E-mail: cmaa@mergers-china.com




全联并购公会是经国务院批准、在民政部登记注册的非营利性民间行业协会。设立于2004年9月,总部位于北京,业务主管部门为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会,全联并购公会现拥有300余家机构会员和5000多名个人会员,建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、区块链以及信用管理、金融文化、金融科技等19个专业委员会,在大陆地区、香港,以及日本、美国等19个省市、地区和国家建有工作委员会,为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。


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