根据全国工商联领导的建议，全联并购公会在多年编辑“中国并购报告”和每天发布“今日并购”的基础上，专门编辑了“并购动态”，面向全国工商联系统定期发布，希望提升全联系统对于并购市场的理解和参与。每期“并购动态”涵盖最近两周情况，欢迎读者批评和建议，我们会逐步丰富内容。
《今日并购》增刊
发布时间：2021年5月1日
2021年第9期 总第37期
顾 问：王 巍
主 编：尉立东
执行主编：李聚合
副 主 编：韩晓亮
编辑团队：唐蔚 常芳 陈宝胜 王珂
主 办：全球并购研究中心
协 办：全联并购公会 并购博物馆
欧洲杯临近，体育行业并购成为国际并购热点。社交媒体Spotify创始人丹尼尔-埃克将与合作伙伴联合报价18亿英镑收购英国阿森纳足球俱乐部；苏宁将从贝恩资本融资2.7亿欧元收购国际米兰全部股份。支付行业国际并购活跃，万事达以8.5亿美元收购西雅图数字化身份验证数据公司Ekata；纽约未来金融科技集团FTFT收购英国一家全球性汇款公司Khyber Exchange全部股权。全球新冠疫情反弹掀起医药行业国际并购热潮，全球制药巨头赛诺菲收购国内知名医药上市公司海普瑞投资的抗体研发公司Kymab的股权，收购完成后海普瑞该笔投资的分红率(DPI)将高达263%。国内，华为跨界“造车”成为资本市场的热点话题。4月17日，北汽新能源旗下品牌极狐联合华为发布了首款Huawei Inside智能纯电轿车北汽阿尔法S（华为HI版），该车搭载了华为自动驾驶技术，华为“造车”掀起刷屏态势。华为汽车相关概念股表现强势，连续多个交易日多股涨停。华为致力于投资自动驾驶软件，以实现汽车无人驾驶为目标，将颠覆跟汽车相关的大部分产业，这也将成为未来最具颠覆性的产业变革。近期，国内电力行业并购活跃，碳中和远景目标带动能源板块产业升级加速电力行业并购扩张。华电国际拟15亿元收购蒙东能源45%股权和福源热电37%股权。环保领域也是并购市场关注的热点，世茂服务以5.06亿元收购深圳深兄环境有限公司67%的股权；粤海水务投资以9.05亿元收购嘉诚环保工程公司53%的股权。国际疫情反弹也带动了国内生物制药、医疗行业并购更加活跃。华东医药拟4.9亿元收购道尔生物75%股权，信铭生命科技拟2.86亿港元收购帝晖49%股权。4月27日《24小时太阳报》报道，苏宁将从贝恩资本融资2.7亿欧元收购国际米兰100%的股份。贝恩资本将通过苏宁的卢森堡控股公司Great Horizon Srl完成贷款的发放，苏宁将用这笔钱收购国际米兰的股份。据有关报道，瑞典顶级互联网公司Spotify创始人丹尼尔-埃克（Daniel Ek）将联合三位阿森纳传奇球星亨利、博格坎普和维埃拉，收购阿森纳足球俱乐部，收购报价为18亿英镑。据福布斯披露，埃克的身价为34亿英镑，他持有Spotify10%的股份，Spotify的流媒体服务估值为519亿英镑。4月19日，万事达以8.5亿美元收购西雅图数字化身份验证数据公司Ekata，以推进数字身份认证工作。Ekata总部位于西雅图，在阿姆斯特丹、新加坡和布达佩斯设有办事处。Ekata与众多全球商户、金融机构、旅游公司、市场和数字货币平台合作。该公司提供独特的评级体系、数据和风险指标，帮助企业客户进行决策，并帮助客户在网上开户、支付，并在各种数字互动过程中实时识别高信用的消费者、企业以及不良行为者。4月21日，纽约未来金融科技集团FTFT收购英国一家全球性汇款公司Khyber Exchange全部股权。未来金融科技集团是纽约一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商。Khyber Exchange拥有一个汇款平台，客户可通过其代理点、在线门户、移动设备或电话在全球范围内转账汇款，其总部位于英国，并在德国和意大利设有办事处。国内知名医药上市公司海普瑞发布公告，全球制药巨头赛诺菲收购海普瑞投资的抗体研发公司Kymab的股权。赛诺菲收购Kymab全部股权的首期总付款高达11亿美元，后续还包含了不超过3.5亿美元的里程碑对价。海普瑞于2017年参股投资Kymab公司，本次交易前，其全资子公司海普瑞(香港)有限公司持有Kymab全面稀释后8.66%的股权，持有Kymab权益累计投入金额约为4057万美元。通过本次交易，海普瑞可获得首期约1.17亿美元对价，以及后续不超过3030万美元的里程碑对价，该笔投资分红率(DPI)将高达263%。据报道，三星电子财报公告显示，公司计划积极进行并购交易，尝试收购汽车半导体领域的公司，如荷兰的恩智浦、美国的德州仪器、日本的瑞萨电子和德国的英飞凌。上述目标公司中，恩智浦市值448亿美元（约50.15万亿韩元），德州仪器市值1523亿美元（约170万亿韩元），瑞萨电子市值约200亿美元（约22.34万亿韩元）。华电国际发布公告，拟向建信投资和中银投资发行普通股A股和可转换公司债券购买其分别持有的蒙东能源45.15%股权和福源热电36.86%股权，其中以发行股份、可转换公司债券支付的对价分别占本次交易对价的2%和98%。本次交易完成后，蒙东能源、福源热电将成为上市公司的全资子公司。本次交易中，经交易双方友好协商，蒙东能源45.15%股权的交易价格暂定为100001.03万元，福源热电 36.86%股权的交易价格暂定为50015.23万元，标的资产的交易价格暂定为150016.26万元。4月19日世茂服务发布公告，拟以5.06亿元收购深圳深兄环境有限公司67%的股权。深圳深兄环境有限公司是一家总部位于深圳的城乡环卫一体化服务公司，拥有约57个在管项目，该公司的资产净值约为1.32亿元。粤海投资公告，其全资附属公司-粤海水务投资以9.05亿元收购嘉诚环保工程公司53%的股权。收购完成后，嘉诚环保工程公司将分别由粤海水务投资、渤海水业和李华青女士持有53%、34%和13%的股权。根据《股份转让合同》，粤海水务投资将向嘉诚环保工程公司提供不超过人民币39.7亿元的融资支持。近日，融创中国发布公告，旗下全资附属公司融创西南集团与彰泰集团（下称彰泰）订立合作框架协议，双方将共同设立合资公司，接手彰泰所属目标公司100%股权。该交易对价约为99.1亿元人民币，交易完成后，融创西南集团与彰泰将分别持有合资公司80%及20%的股权。此次交易目标公司包含了彰泰在广西南宁、桂林等多个城市的54个房地产开发项目及3个房地产代建项目，可售建筑面积约1162万平方米，未售建筑面积约为825万平方米。据了解，上述目标项目主要为住宅业态，截至2020年12月31日总资产约487.16亿元。华夏幸福债务重组。4月21日，华夏幸福基业股份有限公司发布一则关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告。目前，华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计478.36亿元。公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。对此，华夏幸福称，公司流动性阶段性紧张导致债务未能如期偿还，对公司融资.产生较大影响；为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司正在积极协调各方商讨以多种方式解决当前问题。泛海控股债务纠纷。4月20日，泛海控股公告披露，因债务纠纷，控股股东中国泛海所持公司8.03亿股被北京二中院冻结，占公司总股本的15.46%，占所持公司股份比例22.57%。截至目前，中国泛海和一致行动人合计持有泛海控股71.23%股份，所持股份的29.65%已被冻结。泛海控股有关负责人在一封给投资者的函中明确表示，中国泛海控股及所属公司因融资偿还逾期等原因而引发了个别法律诉讼，正加快引进战投，计划将分别争取在今年7、10和12月完成兑付。
1.并购公会5月份线上公益系列直播课程预告
（1）新证券法下资本市场的“新变化”。
讲师：朱奕奕，法学博士，国浩律师事务所
时间：5月上旬
（2）欧洲动力电池市场机遇与挑战
讲师：朱彬，博士，瑞典投资署大中华区总监
时间：5月上旬
（3）国内资本市场发展态势
讲师：蔡咏，全联并购公会常务副会长
时间：5月中旬
（4）证券市场退市机制探究
讲师：蔡咏，全联并购公会常务副会长
时间：5月中旬
（5）中国投资人和创业者SPAC之路的法律解析
讲师：胡新天律师，国浩律师事务所
时间：5月下旬
（6）中日并购线上论坛
主办机构：中国工商银行东京分行、日本普华永道
时间：5月下旬
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