旧闻新拾：2012年能源矿产业重要并购重组事件top5

 

1.中海油收购尼克森

2012年7月23日，中国海洋石油有限公司宣布，已与加拿大能源公司尼克森公司（Nexen Inc）达成最终协议，将以每股27.50美元的价格现金收购尼克森所有流通中的普通股，交易总对价约151亿美元。

 

 点评：这是2005年竞购优尼科失败后，中海油首次斥巨资收购北美洲能源公司，也是该公司史上最大一笔现金收购案。一旦中海油完成对尼克森公司普通股及优先股的收购，它需斥资151亿美元现金，并承担尼克森公司留下的43亿美元债务。该交易反映了中海油对尼克森丰富和多元化的资产组合的强烈兴趣。鉴于当前世界能源格局的变化，此次竞购对于急于走出国门的中国油企是很难得的机会，无论从技术水平和市场竞争角度，都将大大加强中海油的竞争优势。

 

 

 

 

2. 中石油收购必和必拓项目资产

    2012年12月12日，中石油宣布，与必和必拓公司签署相关协议，以总价16.3亿美元收购必和必拓公司位于西澳大利亚海上天然气项目西布劳斯20%权益和东布劳斯8.33%权益。

 

 点评：这是中石油首次进入澳大利亚西北大陆架海上天然气合作领域。鉴于当前中国发布系列天然气领域的相关规划的背景之下，对天然气需求将逐步开启，而国内产量有限，国内石油巨头不断到海外寻找气源。中石油此次宣布收购必和必拓部分项目资产，对于两家公司而言都是绝佳机会，中石油通过这一交易获得了世界级天然气资源的权益，而必和必拓则剥离了其非战略性资产。

 

 

 

 

3. 中石化收购塔利斯曼能源公司子公司股份

 2012年7月23日，中国石化集团宣布，通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与加拿大塔里斯曼能源公司正式签署认购协议，以15亿美元收购后者英国子公司49%股份。

 

   点评：塔里斯曼能源公司是加拿大第五大独立石油生产商，有一批具有海工管理和实施经验的团队，其英国子公司在英国北海拥有51个油气田，并担当其中35个油田的作业者。通过此次交易，中石化首次进军北海资源市场，除获得规模可观资产外，其储量收购成本明显低于该地区其他交易成本。这一项目有产量，有现金流，是中石化利用当前金融危机和市场资金短缺进入北海地区的一个良机。

 

 

 

 

4.大有能源收购义煤集团相关股权

2012年2月20日，大有能源（600403）公布定向增发预案，公司拟以不低于21.54元/股的发行价格，非公开发行股票不超过3.5亿股，募集资金总额不超过75.39亿元，用于购买义煤集团及其子公司义海能源持有的四项煤炭业务公司的相关股权。

 

点评：此次收购标的资产具体包括义煤集团阳光矿业有限公司100%股权、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司100%股权、义煤集团持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司49%股权和义海能源持有的天峻义海能源煤炭经营有限公司100%股权。此次发行后，大有能源的总资产规模、净资产规模将迅速扩大，营业收入及净利润水平继续提高，将进一步助推上市公司的经营业绩。

 

 

 

 

5.长江实业收购英国燃气分销公司

2012年7月25日，由李嘉诚麾下长江实业(集团)有限公司牵头的一财团的成员公司联合发布公告称，该财团已同意斥资6.45亿英镑（约合10亿美元）收购英国燃气分销公司MGN Gas Networks (UK) Ltd.。

 

 点评：该财团的成员包括长江实业及其子公司长江基建集团有限公司(1038.HK, 简称：长江基建)、电能实业有限公司 (简称：电能实业)和李嘉诚基金会有限公司。长江实业在英国的业务涵盖电信、港口、水利、能源等多个领域，而李嘉诚麾下公司一直在寻找海外的并购机会来拓展收入基础，此次拟收购的英国燃气分销公司受规管的输配网络覆盖42,000平方千米（接近英国六分之一的土地面积）内的740万名客户，天然气主管道总长度约35,000千米，收购完成后将大大增加长江实业旗下英国公用事业资产的规模。

 

 

备注：本文节选自《中国并购与股权投资基金年鉴（2013）》

 

 

 

 

 

 

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