旧闻新拾：2012年建筑地产业重要并购重组事件TOP5

 

 

 

1.绿城中国、融创中国组建合资公司

2012年6月22日，绿城中国控股有限公司与融创中国控股有限公司于上海召开联合新闻发布会，宣布双方就共同搭建高端地产平台公司达成合作协议，绿城与融创中国成立合资公司“上海融创绿城控股有限公司”，双方各持股50%。绿城将旗下9个项目（8个地产项目全部股权及1个项目）注入到融创绿城当中，而融创将向绿城支付人民币33.72亿元作为本次合作的对价。

 

点评：此次绿城中国出售项目部分权益予融创回收的资金，可以帮助绿城中国减低高昂的资产负债率。同时，通过此次合作，融创中国将可进一步巩固了在苏南地区的领先地位，高起点进入上海，可进一步完善其在长三角区域的战略布局。

 

 

 

 

 2. 福星股份收购福星惠誉房地产公司股权

         2012年12月01日,福星股份发布公告，其第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司股权收购事项的议案。公司全资子公司福星惠誉房地产开发有限公司拟收购中诚信托有限责任公司持有的湖北福星惠誉江汉置业有限公司50%的股权,收购价款为人民币197,000万元。本次收购完成后,福星惠誉将持有江汉置业100%股权。

 

点评：本次收购完成后，福星股份将成为江汉置业的唯一股东，在战略决策、经营管理等方面拥有全部管理权限和全部收益权，有利于该公司的管理结构的改善和经营效率的提高，有利于培育公司新的利润增长点，并稳固福星股份在武汉地区的领先地位。

 

 

 

 

 

 

        3. 中国建筑收购新疆建工

  2012年3月16日，中国建筑和西部建设发布公告，称根据中国建筑工程总公司与中国建筑签署的《收购协议》，拟通过协议转让方式，中国建筑以18.19亿元现金交易对价收购中建总公司持有的中建新疆建工（集团）有限公司85%股权。

 

点评：此次交易完成后，中国建筑间接实现收购西部建设，中国建筑将把西部建设当做预拌混凝土业务整合平台，中国建筑将进一步整合全系统的商混业务，并可以充分发挥在市场、管理等方面的优势，完善西部重点市场的布局。

 

 

 

 

 

 

        4. 中信泰富收购上海信泰

        2012年11月20日，中信泰富董事会宣布，其间接全资附属公司扬州信泰与中信建设（作为上海信泰现时唯一权益持有人）及上海信泰订立一项增资协议，订约方同意扬州信泰将向上海信泰增资，从而收购上海信泰的99.2%股本权益。增资金额为人民币1,240,000,000元。

 

点评：交易完成后，中信泰富将获得两幅上海地皮。上海信泰拥有位于上海世博会场园区B片区内的两幅土地组成，预期上址将逐渐成为上海新的中央商务区。

 

 

 

 

        5. 万科地产收购南联地产控股股权

2012年5月15日，万科地产发布公告，称公司之全资子公司万科置业(香港)有限公司与永泰地产有限公司达成协议，在南联地产控股有限公司完成约定的重组后，万科置业将通过其全资子公司Wkland Investments Company Limited 收购永泰地产持有的重组后的南联地产股份，此次交易估值约11.57亿港元。

 

点评：此次万科通过其全资子公司对目标公司的收购意味着万科成功实现了其借壳在港上市的目标，是其国际化发展的尝试，为万科的下一步国际化铺下道路。

 

 

 

备注：本文选自《中国并购与股权投资基金年鉴（2013）》

 

 

 

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