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项目名称 :
券商借壳上市项目
项目概况
中国银河证券股份有限公司券商借壳上市课题组2007年先后承做了东北证券借壳锦州六陆、国元证券借壳北京化二、长江证券借壳石炼化、西南证券借
壳ST长运四个项目，在券商借壳上市领域市场占有率达到50%，成为2007年并购市场券商借壳财务顾问第一品牌。其中具体项目情况为：
东北证券：受中国石油集团公司委托担任中国石油的财务顾问及锦州六陆股改保荐机构，其项目并购交易金额为28亿元。
国元证券：受中国石化委托担任上市公司北京化二的独立财务顾问，项目并购金额涉及108亿元。
长江证券：受中国石化委托担任了中国石化财务顾问及石炼化的股改保荐机构，其项目并购交易金额涉及105亿元。
西南证券：担任ST长运的独立财务顾问，项目并购交易金额初步涉及66亿元。
项目特色
券商借壳上市课题组2007年先后受中国石油、中国石化的委托担任了东北证券借壳锦州六陆、国元证券借壳北京化二、长江证券借壳ST石炼化三家证券公司登陆国内A股市场的财务顾问，交易金额分别为28亿、108亿、105亿，合计涉及并购交易金额为241亿元，占2007年券商借壳上市的半壁江山，大大推动了国内证券市场的健康有序发展。银河证券券商借壳课题组结合股改，采取定向回购方式实现了上市公司原有资产、债务、人员的整体转出，做到了真正意义上的“净壳”；通过吸收合并方式实现了三家证券公司的整体上市，通过合理的估值及财务处理，有效引领了证券市场券商板块的投资价值取向。
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