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项目名称 :
天津港股份有限公司重组项目
交易方
天津港股份有限公司
天津港集团
项目概况
天津港股份有限公司于2007年向特定对象发行股份购买资产，招商证券作为本次重大资产重组的财务顾问，提供了包括方案设计、材料制作、沟通协调等诸多方面的服务工作。2007年5月30日，天津港公布重大资产重组方案，2007年8月上报中国证监会，2007年12月通过了证监会重组委的审核，2008年1月取得证监会批文，2008年4月8日股份公司完成工商变更登记，本次重大资产重组工作顺利完成。
项目特色
在方案设计过程中，本案财务顾问明确了方案的基本原则：彻底消除港口装卸业务的同业竞争；大幅度降低关联交易；提升公司盈利能力和竞争实力，保护中小股东利益。同时，在方案的设计过程中，将天津港集团和股份公司均给予了明确的定位。并提出了主业整体上市的重组方案，较好地协调了各方利益，最大程度保护了中小股东的利益，从而获得了各方的认可。方案进一步增强了公司核心业务，同时彻底消除了港口装卸业务方面的同业竞争，大幅度降低了关联交易，提升了上市公司整体的盈利能力和竞争能力。本次方案从公告、到上报、到审批、到最终完成交割、股份登记和工商变更登记历时不到12个月，在较短时间内完成了交易金额达41亿元的重大资产重组。
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