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项目名称 :
中铝联合美国铝业收购力拓公司股份项目
交易方
中国铝业公司
美国铝业公司
力拓公司
项目概况
中国铝业公司是中央管理的国有重要骨干企业，自2006年以来中铝多元化、国际化的脚步日益加快。2007年11月，全球第一大综合矿业公司必和必拓宣布欲对全球第三大综合矿业公司力拓提出全面收购。该消息一出，中国铝业立刻结合自身发展战略对合并案展开了分析研究，并很快确定了少量入股力拓的战略投资决策。依靠着坚定的决心和魄力以及一支 强大顾问团队的全力协助，经过2个多月的准备，中铝公司联合美铝于伦敦时间2008年1月31日晚，成功在伦敦市场通过场外收购的方式、一夜之间获得力拓英国上市公司12%的股份，成为力拓公司单一第一大股东。项目投资约140亿美元，其中美铝约承担10亿美元。中铝以实际行动加入到必和必拓对力拓的收购案中，成为了全球矿业整合中一个有分量的参与 者，这一举措震惊世界，被国内外各大媒体称为“清晨 突袭”。这也是迄今为止中国企业在海外的最大一笔投资，开创了中国企业海外并购的新纪元。
项目特色
???????? 该并购项目是中国市场上迄今为止最大规模的海外并购项目，也是亚洲金属与矿业行业迄今最大的并购项目及世界股票交易史上最大的一次闪电式场外收购。此次中铝入股的不仅是全球最领先、规模最大的公司之一，而且成为其第一大股东，从而在全球矿产行业整合中获得了更大的话语权。本项目显著提升了中国企业参与大型海外收购的能力，为中国企业贯彻实施“走出去”的国际化战略积累了宝贵的成功经验，同时在市场上树立了良好的国际形象。中金公司担任本次交易的买方财务顾问，全程参与此次里程碑项目，并自始至终在交易的所有环节尤其是整体方案制定、审批、融资和公关方面发挥重要作用。本案财务顾问团队在项目方案设计和推进过程中付出了大量心血，确保了项目的巧妙设计和高质量成功，深受买方公司和市场的好评。 |
