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项目名称 :
潍柴动力吸收合并湘火炬
交易方
湘火炬汽车集团股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
项目概况
湘火炬汽车集团股份有限公司是中国最大的重型汽车整车及核心零部件生产企业之一，主要从事重型商用车、重型汽车变速箱、车桥的制造和销售以及五金制品和进出口贸易业务。潍柴动力股份有限公司是由潍坊柴油机厂作为主发起人于2002年底发起设立的股份有限公司，是我国高速、大吨位柴油发动机行业的龙头企业。中企华公司参与了潍柴动力换股吸收合并湘火炬的全过程，根据中企华公司的评估结果，并结合有关机构对潍柴动力H股的估值，有关各方最终谈判确定本次换股吸收合并案中，潍柴动力的换股价格为20.47元/股，湘火炬的换股价格为5.80元/股，确定换股比例为20.47/5.80=3.53:1，即每3.53股湘火炬股票可换取1股潍柴动力A股股票。2007 年3 月30 日经中国证监会核准，潍柴动力发行190653552 股A股，完成对湘火炬汽车集团股份有限公司的换股吸收合并。2007 年4 月30 日，经深圳证券交易所审核同意，该公司A 股在深交所挂牌上市。
项目特色
潍柴动力吸收合并湘火炬，不仅成功在A股市场搭建了一个资本平台，而且解决了企业发展战略的多道难题，是国内首例以整合方式实现“H to A”的案例。伴随着此次并购的成功，潍柴动力成为国内首家采用换股方式回归A股市场的H股上市公司，同时也打造出了国内重型汽车行业最具竞争力的汽车零部件生产集团，从而深刻改变了国内重型汽车产业的战略格局，对我国汽车行业的发展将产生深远的影响。中企华公司参与了此次并购的全过程，采用了规范的评估方法，将并购双方的股权合理定价，为并购交易的成功提供了优质、专业的评估服务。 |
