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项目名称 :
中国远洋并购远洋集团总公司干散货业务项目
交易方
中国远洋控股股份有限公司
中国远洋运输（集团）总公司
项目概况
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”）成立于2005年3月3日，是中国远洋运输（集团）总公司按照国务院批准的“整体上市、分步实施”的上市旗舰和资本运作平台，于2005年6月30日在香港证券交易所发行上市（HK.1919），2007年6月26日在上海证券交易所发行上市（SH.601919）。在并购中国远洋运输（集团）总公司所拥有的干散货运输业务之前，中国远洋主要资产是以中远集运及其子公司为核心的集装箱航运资产、以中远太平洋及其子公司为核心的码头营运资产以及集装箱租赁业务相关的资产和以中远物流为核心的物流业务资产。2007年3月29日，中国远洋在香港市场发布公告：公司董事会授权管理层进行收购中远集团散货船队的可行性研究及相关准备工作。由此，对国际航运界具有举足轻重意义的大型并购项目的序幕徐徐展开。本次标的资产涉及单体企业共计200余家，资产总额近300亿元人民币。经过中国远洋和中介团队近8个月时间的共同努力，中国远洋以分两次非公开发行不超过12.97亿股A股的模式完成了对中远集团干散货业务板块的全面收购，一举成为国际航运界的翘楚。
项目特色
中国远洋控股股份有限公司并购中国远洋运输（集团）总公司干散货业务，该次并购对于增强中国远洋的核心竞争力和可持续发展能力具有重要的战略意义：该次重组完成后，中国远洋发展成为一个拥有集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种航运及其相关业务的综合性航运公司；同时，该次重组大大提升了中国远洋的船队规模和运力规模，增加了中国远洋的盈利来源，增强了财务实力和抵御市场风险的能力，切实保障了中小投资者的权益。中通诚资产评估有限公司作为该并购项目的独家资产评估机构，承担了并购过程中的全部资产评估任务。在时间紧、任务重的情况下，克服了工作过程中所涉及到的新旧会计准则转换、多家中介机构协调配合进行数据对接、统筹安排其他两家评估机构工作以及完成企业盈利预测审核和提升收益法评估精度等多项技术难题，以严谨的工作作风、专业的业务素质和极强的敬业精神，出具了具有超高技术含量的资产评估报告。 |
