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项目名称 :
台湾华侨银行整体股权释出项目
交易方
台湾华侨银行
美国花旗银行
项目概况
台湾华侨银行成立于1961年，2004年宝来金融集团持股由7.38％提升为22.12％，成为最大股东。此次并购前，华侨银行拥有分行55处，员工超过2000人，业务内容包括企业金融业务、个人金融业务、外汇业务、信用卡业务、财富管理业务、信托业务等。宝来金融集团原本欲引进美国花旗银行洽谈投资，而最后以整体股权出让的方式出售台湾华侨银行。美国花旗银行以每股新台币11.628元价格、总金额新台币141亿元的资金百分之百并购宝来集团旗下的华侨银行。完成并购后，花旗成为台湾最大的外资银行。
项目特色
本案华侨银行以净值3倍价格出售，此定价为台湾商业银行界近10年来最佳出售价格；本案整合平顺，并带动台湾银行业界后续的外资并购或投资台湾商业银行的风潮，同时，本案交易时机掌握极佳，交易完成三个月后，台湾股市由9807.91点下挫1800多点，且台湾整体经济景气转为负向，后续的银行出售或筹资的价格皆不高。创新性的交易安排也是本案一大亮点，此次并购，花旗银行以新台币200亿元收购华侨银行，其中141亿元为收购价，其余59亿元采增资方式投入。透过此次交易的安排，宝来金融集团达到专注于证券本业的计划，处理了台湾银行主管机关对华侨银行资本适足率(BIS)的要求，并让花旗银行达到在台湾大规模扩大商业银行网点的策略意图。
宝来金融集团本身的投资银行团队，对本案进行整个交易的设计、协商、各项安排的处理及结案。在价格的谈判、出售时机的掌握、买卖双方利益、员工福利设计、成本与风险的分配及处理，以及买卖双方交易后在经营发展上的评估与建议等方面，本案皆达到台湾投资银行业界近年来的一流水平。
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